富裕層向け財産サービスとは

特に富裕層、オーナー株主などの財産対策・各種アドバイスを支援する業務です。

M&A DXのサービスの特徴

弊社には、経験豊富な税理士や金融機関出身者が在籍しており、また各種金融機関と提携しております。
お客様の現状や将来の資産状況を評価し、最適な財産管理や資産運用のサポートを行います。また、相続税や贈与税などの税務対策も実施します。さらに、財産分与や相続対策、資産運用など、幅広く包括的なサポートを提供しています。
富裕層やオーナー株主の財産管理において必要なサポートを総合的に提供することで、顧客の財産形成や保全、相続対策などを支援しています。
※金融商品取引業等許認可が必要な業務については弊社にて行わず、各種提携先をご紹介し提携先にてサポートさせていただく場合がございます。